Карнавал

Главный герой, Най, с детства разыскивает загадочную женщину по имени Карибу, единственную, кто был к нему добр в прошлом. Его единственная зацепка — магическая браслетка, подаренная ею. Его поиски приводят его в странный дом, где он встречает очаровательного, но скрытного юношу по имени Ги. Вместе они попадают в «Цирк», передвижную труппу, которая на самом деле является секретной организацией, сражающейся с существами, питающимися человеческой плотью, — «Медведями».

Най и Ги присоединяются к циркачам, каждый из которых владеет уникальным оружием против чудовищ. Постепенно мальчики узнают, что и Най, и Ги сами являются «Орудиями» — искусственными созданиями, рожденными для борьбы с «Медведями». Их путешествие превращается не только в опасную охоту, но и в попытку раскрыть тайны своего собственного происхождения, найти свое место в мире и спасти человечество от невидимой угрозы, все теснее переплетая их судьбы с судьбой таинственной Карибу.