Подручный Луизы-Нулизы: Хоровод трёх принцесс

В академии магии Тристейн царит предпраздничное оживление — готовится ежегодный бал в честь трёх королевств, союзных с короной. Луиза, всё ещё неуклюжая в магии, но уже уверенная в себе как в дворянке, получает задание от принцессы Генриетты: присмотреть за тремя юными принцессами-гостьями, прибывшими для участия в церемонии. Каждая из них — характерная представительница своей страны: дерзкая и воинственная принцесса из Галлии, мечтательная и загадочная наследница престола Германии и капризная, избалованная вниманием дочь правителя Тристейна. Сайто, как верный фамильяр, оказывается втянут в круговорот их интриг, ревности и внезапных приступов магии, когда девушки начинают соревноваться за его внимание и за право быть главной звездой бала.

Пока Луиза пытается удержать контроль над ситуацией, выясняется, что за внешним блеском и соперничеством скрывается настоящий заговор: одна из принцесс намерена использовать бал, чтобы похитить древний артефакт, способный разрушить хрупкий мир между королевствами. Сайто, разрываясь между долгом фамильяра и симпатиями к каждой из гостий, вынужден действовать хитростью, чтобы раскрыть предателя, не разрушив при этом дружбу и не потеряв доверие Луизы. В финале, после череды комичных недоразумений, магических дуэлей и неловких танцевальных па, герои понимают, что настоящая сила не в титулах или магии, а в умении прощать и доверять тем, кто рядом.